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國(guó)產(chǎn)鈦白粉廠家5年內(nèi)將剩下30家
國(guó)產(chǎn)鈦白粉行業(yè)發(fā)展始于20世紀(jì)50年代，在經(jīng)歷了60、70年代的起步期，80、90年代的硫酸法技術(shù)成長(zhǎng)期，國(guó)產(chǎn)鈦白粉行業(yè)在二十一世紀(jì)后邁入了高速發(fā)展期。尤其是近十年以來(lái)，以硫酸法為主的工藝和技術(shù)日臻完善，單線產(chǎn)能大幅提高，產(chǎn)能/產(chǎn)量高速增長(zhǎng)。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《鈦白粉行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全國(guó)鈦白粉總產(chǎn)能359.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.0%；2017年我國(guó)產(chǎn)鈦白粉行業(yè)有效產(chǎn)能為355萬(wàn)噸，開工率達(dá)到80.8%。
據(jù)化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心對(duì)全國(guó)42家能維持正常生產(chǎn)的規(guī)模以上全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2015年鈦白粉生產(chǎn)總量為232.3萬(wàn)噸，相比2014年的243.5萬(wàn)噸下降11.2萬(wàn)噸，同比降幅為4.6%。這是我國(guó)國(guó)產(chǎn)鈦白粉行業(yè)17年來(lái)出現(xiàn)的全行業(yè)總產(chǎn)量下降。
到2016年，對(duì)39家能維持正常生產(chǎn)的規(guī)模以上的全流程型鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，39家企業(yè)的鈦白粉生產(chǎn)總量為259.72萬(wàn)噸，增幅為11.8%，再創(chuàng)歷史新高。
其中，金紅石型產(chǎn)品為196.91萬(wàn)噸，占比為75.8%；銳鈦型為47.47萬(wàn)噸，占比18.3%；非顏料類為15.34萬(wàn)噸，占比為5.7%。由原四川龍蟒鈦業(yè)、襄陽(yáng)龍蟒鈦業(yè)和河南佰利聯(lián)合并后的龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)的鈦白粉總產(chǎn)量達(dá)到58.84萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的22.7%，領(lǐng)先于全行業(yè)。全國(guó)4家氯化法鈦白粉企業(yè)的產(chǎn)量合計(jì)為10.54萬(wàn)噸，占全行業(yè)總產(chǎn)量的4.1%，歷史上超過10萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)了新的突破。
2017年，全國(guó)鈦白粉產(chǎn)量為286.95萬(wàn)噸，同比增加27萬(wàn)噸，增幅為10.49%。其中，金紅石型為227.64萬(wàn)噸，銳鈦型為44.33萬(wàn)噸，非顏料類為14.98萬(wàn)噸。
目前，我國(guó)已超過歐洲和北美，成為全球較大的鈦白粉消費(fèi)地區(qū)。2017年，中國(guó)鈦白粉表觀消費(fèi)量為225.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.39%。
鈦白粉的三大應(yīng)用領(lǐng)域分別是涂料、塑料和特種紙，三者合計(jì)占有87.8%的比例。根據(jù)對(duì)下游需求判斷，我們估計(jì)2016-2021年涂料、塑料、特種紙三大領(lǐng)域鈦白粉消耗量的平均增長(zhǎng)率分別為7.5%、5.2%和10.5%。并且假設(shè)其它下游應(yīng)用領(lǐng)域消耗鈦白粉的量占總產(chǎn)量的比例維持在12%-15%的水平。此外，隨著世界鈦白粉產(chǎn)業(yè)逐漸向我國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)開始成為世界重要的鈦白粉供給國(guó)，預(yù)計(jì)出口增長(zhǎng)率年均保持在5%-10%之間。
綜上所述，我們預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)鈦白粉的需求量將達(dá)到309.4萬(wàn)噸。
2018年鈦白粉行業(yè)新增供給合計(jì)7.6萬(wàn)噸，且集中在下半年，無(wú)法滿足增長(zhǎng)的需求，供給缺口為16.4萬(wàn)噸，仍需國(guó)內(nèi)企業(yè)提升開工率來(lái)滿足，可容納國(guó)內(nèi)企業(yè)開工率繼續(xù)提升至85.5%，考慮到國(guó)內(nèi)超兩成企業(yè)面臨較大的環(huán)保壓力，85%的開工率幾乎已是極限水平。2019年鈦白粉行業(yè)新增供給合計(jì)22.6萬(wàn)噸，與增量需求體量相當(dāng)。
國(guó)內(nèi)98%以上的鈦白粉生產(chǎn)廠家都使用硫酸法生產(chǎn)工藝，硫酸法工藝雖然成熟，但生產(chǎn)工藝中會(huì)產(chǎn)生大量的三廢，污染環(huán)境，受到政策限制。在高環(huán)保要求下，硫酸法生產(chǎn)廠家不得不通過改變?cè)辖Y(jié)構(gòu)、改進(jìn)工藝技術(shù)、加強(qiáng)三廢處理等方式來(lái)滿足日益增加的環(huán)保要求。
根據(jù)化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心的研究結(jié)果，5萬(wàn)噸是白粉的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)規(guī)模臨界點(diǎn)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)產(chǎn)能在5萬(wàn)噸以下的廠家有27家，總產(chǎn)能不到70萬(wàn)噸。大部分這些企業(yè)，既沒有可開發(fā)的鈦礦資源，又沒有可配套的硫酸資源配置，無(wú)論從盈利能力出發(fā)還是環(huán)保成本出發(fā)，這部分廠家終會(huì)選擇退出。
總體來(lái)看，未來(lái)在政策的指引下，我國(guó)國(guó)產(chǎn)鈦白粉生產(chǎn)商5年內(nèi)有望縮減至30個(gè)以內(nèi)。
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